Mary and the Witch's Flower
Mary Smith vient d'emménager chez sa grand-tante Charlotte, dans une maison de campagne anglaise où l'ennui règne en attendant la rentrée scolaire. Maladroite et complexée par ses cheveux roux indisciplinés, la fillette suit un jour deux chats jusqu'au cœur de la forêt et y découvre une fleur bleue mystérieuse que l'on surnomme la fleur de la sorcière, réputée ne s'épanouir qu'une fois tous les sept ans. En brisant l'un de ses bourgeons, Mary libère un pouvoir magique fulgurant qui l'emporte, à bord d'un vieux balai, jusqu'à Endor, une prestigieuse académie de sorcellerie flottant au-dessus des nuages. La directrice Madame Mumblechook et le savant Docteur Dee y accueillent avec un enthousiasme suspect celle qu'ils prennent pour un prodige. Mary devra bientôt assumer son mensonge lorsque son jeune voisin Peter se trouve mêlé aux expériences de l'école.