L'île de Giovanni
L'île de Shikotan, juste après la défaite du Japon en 1945. Junpei et son petit frère Kanta y vivent avec leur père Tatsuo, qui dirige les pompiers du village, et leur grand-père pêcheur. L'armée soviétique débarque et occupe l'île. La famille est chassée de sa maison et la vie devient dure pour les habitants. À l'école, les enfants russes et japonais se retrouvent côte à côte. Ils ne parlent pas la même langue, mais ils apprennent peu à peu à se connaître. Junpei se lie ainsi avec Tanya, la fille du commandant russe. Le film suit les deux frères pendant ces années d'occupation. Il fait souvent référence à un conte célèbre de Kenji Miyazawa, celui du train qui traverse la Voie lactée, dont le héros donne son nom au titre.