Dragon Half
Mink est une adolescente mi-humaine, mi-dragon : son père est un fin bretteur, sa mère une dragonne rouge. Elle est tombée amoureuse de Dick Saucer, à la fois chanteur et célèbre tueur de dragons, ce qui complique sérieusement ses chances. Pour le séduire, elle part à la recherche d'une potion capable de la rendre entièrement humaine. Ses amies Lufa et Pia l'accompagnent, avec Mappy, une souris féerique. En face, la princesse Vina veut elle aussi le cœur du beau chanteur et compte bien écarter sa rivale. Et au bout de la route attend Azetodeth, le plus puissant des seigneurs démons. Ces deux épisodes parodient les récits de fantasy à coups de gags, de chutes et de personnages dessinés en version miniature dès que la situation dérape.