Grow Up Show
Le Japon vit ses années de forte croissance économique, et les cirques ambulants sillonnent encore le pays. Mizuka Tsurumaki, sans un sou et morte de faim, s'effondre au bord de la route. Celle qui lui vient en aide s'appelle Ohka Kawasumi, voltigeuse au trapèze du cirque Himawari, justement la troupe que Mizuka cherchait à rejoindre. Mizuka est une porteuse de trapèze très douée, mais elle n'aime pas vraiment le cirque, alors qu'Ohka s'y donne tout entière. Sous la direction de Maria Sumeragi, cheffe de troupe et clown, ce petit cirque pauvre se fixe un objectif énorme : devenir le meilleur du pays et se produire au plus grand festival de cirque du monde. Pour y arriver, il faudra se mesurer aux troupes du puissant groupe Sumeragi, à commencer par le Blue Rose Circus.