Twilight Out of Focus
Mao et Hisashi partagent une chambre dans un internat pour garçons. Avant même d'emménager, ils ont passé un accord. Mao ne dira à personne que Hisashi est gay, et Hisashi ne le regardera jamais de cette façon. L'arrangement tient jusqu'au jour où le club de cinéma, auquel Mao appartient, recrute Hisashi pour jouer dans son film, une romance entre deux garçons. À force de le voir répéter des scènes d'amour, Mao commence à le regarder autrement. La série suit ensuite d'autres garçons liés au même club, un réalisateur et son acteur, puis deux camarades que le tournage rapproche. Le cinéma sert de fil rouge et de prétexte, chacun jouant un rôle jusqu'à ne plus savoir ce qui relève du scénario et ce qui est sincère.