Gold Kingdom and Water Kingdom
Deux pays voisins, Alhamit et Baikali, se sont fait la guerre pour une broutille et ne se supportent plus depuis. Pour y mettre fin, un dieu a ordonné un échange : le premier enverra sa plus belle jeune fille comme épouse, le second son jeune homme le plus sage comme mari. Aucun des deux ne joue le jeu. Sara, quatre-vingt-treizième princesse d'Alhamit, douce et tranquille, reçoit un chien à la place d'un fiancé. Naranbayar, architecte sans travail de Baikali, malin et beau parleur, reçoit un chat. Chacun garde le secret pour ne pas rallumer le conflit. Ils se croisent par hasard dans une forêt près de la frontière, et Sara lui demande son aide. Commence alors un faux mariage qui les mêle aux affaires des deux royaumes et les rapproche peu à peu.