Nadja
Au début du vingtième siècle, Nadja grandit dans l'orphelinat Applefield, en Angleterre. C'est une fille joyeuse, douée pour la danse. Le jour de ses treize ans, elle reçoit un colis : une robe de bal et un journal intime qui ont appartenu à sa mère, avec une lettre qui lui apprend que celle-ci est toujours en vie. Peu après, un incendie éclate à l'orphelinat et deux hommes, Rosso et Bianco, essaient de lui voler la broche qu'elle porte depuis qu'elle est bébé. Nadja trouve refuge dans la troupe Dandelion, des artistes ambulants menés par un hercule au grand cœur. Elle y devient danseuse et part sur les routes d'Europe avec eux. De ville en ville, elle cherche sa mère et essaie de comprendre pourquoi cette broche intéresse tant de monde.