ORIENT Part 2
Musashi, Kojiro et Tsugumi ont fondé leur propre bande de guerriers et possèdent enfin des lames capables de tuer les démons qui règnent sur le Japon. Cette deuxième partie les emmène à Harima, où se rassemble l'immense clan Uesugi, dirigé par Tatsuomi. Plusieurs bandes s'allient pour une opération de grande ampleur : abattre Yamata no Orochi, un démon géant à plusieurs têtes qui dévore peu à peu l'île d'Awaji. Les trois amis se retrouvent au milieu de guerriers bien plus aguerris qu'eux et côtoient d'autres jeunes de leur âge, venus eux aussi faire leurs preuves. Musashi fait également la connaissance de Michiru, une jeune fille discrète à laquelle il s'attache vite. Pendant que la bataille se prépare, un groupe d'ennemis humains profite du désordre pour s'approcher de lui et du pouvoir qu'il porte.
