S-CRY-ed
Un séisme gigantesque a arraché une partie de la région de Kanagawa au reste du Japon. Cette terre isolée, qu'on appelle le Lost Ground, est restée à l'abandon, et certains de ceux qui y sont nés ont un pouvoir : ils peuvent décomposer la matière autour d'eux pour créer une arme ou une créature, l'Alter. Kazuma vit dans les ruines avec la petite Kanami et loue ses poings à qui le paie. Face à lui se dresse HOLY, une unité d'utilisateurs d'Alter au service du continent, chargée de faire régner l'ordre. Son meilleur élément, Ryuho, est aussi froid et discipliné que Kazuma est impulsif. Leur première rencontre tourne à l'affrontement, et la rivalité entre ces deux têtes dures devient vite le moteur de toute la série.