Bakumatsu kikansetsu irohanihoheto
Le Japon des années 1860 vit les dernières heures du shogunat, et la guerre de Boshin approche. Yojiro Akizuki, dix-sept ans, mercenaire et assassin de légende, a une mission : détruire la Tête du Conquérant, un objet surnaturel qui apparaît dans les périodes de troubles et de révolution. Son sabre, la Larme de Lune, sert à le sceller. Sur sa route, il croise une troupe de kabuki itinérante menée par Kakunojo Yuyama, une jeune femme qui veut venger ses parents, tués pendant la purge d'Ansei. Le dramaturge de la troupe, Sotetsu Ibaragi, intelligent et secret, cherche lui aussi à mettre la main sur la Tête, en cachette. De Yokohama à Edo, puis jusqu'à Hakodate, la quête de Yojiro se mêle aux grands événements de l'époque.