Train de nuit dans la Voie lactée
Giovanni est un garçon solitaire. Son père est parti en mer depuis longtemps, sa mère est malade, et il travaille après l'école dans une imprimerie pour aider à la maison. Ses camarades se moquent de lui, sauf Campanella, son seul ami. Le soir de la fête des étoiles, Giovanni s'isole sur une colline et voit surgir devant lui un train à vapeur qui roule dans le ciel. Il monte à bord et y retrouve Campanella. Les deux garçons traversent la Voie lactée d'une gare à l'autre et croisent des voyageurs étranges, qui leur parlent chacun à leur façon du bonheur et du sacrifice. Le film représente presque tous ses personnages sous forme de chats et avance lentement, comme un rêve, avec une musique qui reste longtemps en tête.