Ne Zha
Une perle née des forces du ciel et de la terre devient si dangereuse qu'un dieu la sépare en deux : la Perle spirituelle et l'Orbe démoniaque. La première doit se réincarner dans le troisième fils de Li Jing, à la passe de Chentang. Mais un disciple jaloux, Shen Gongbao, la vole, et c'est l'Orbe démoniaque qui donne naissance à l'enfant. Ne Zha vient donc au monde avec une force destructrice et une malédiction : la foudre céleste doit le tuer au bout de trois ans. Les habitants le craignent. Ses parents lui cachent la vérité et le gardent enfermé, pendant que le maître Taiyi lui apprend à se battre. De son côté, le roi dragon a lui aussi un fils né d'une perle, Ao Bing. Le film s'inspire librement d'un roman chinois du XVIe siècle.