Inu-Oh
Japon du quatorzième siècle, à la fin de la guerre entre les clans Taira et Minamoto. Tomona est un jeune joueur de biwa aveugle, qui gagne sa vie en récitant les récits des morts. Inu-Oh est né avec un corps difforme, et son père, maître de théâtre no, le cache derrière un masque. Les deux garçons se rencontrent à Kyoto et comprennent qu'ils ont la même chose à faire, raconter les histoires que personne ne veut plus entendre. Ils montent des spectacles sur les ponts et les places, Inu-Oh danse, Tomona chante, et la foule grossit. Leur succès dérange le pouvoir, qui préfère une version officielle du passé. Le film traite ce Moyen Âge comme une scène de concert rock, avec des morceaux entiers portés par la musique et le mouvement.